Депрессивный главный герой и его верный пес Инди приезжают в затерянный в лесу дом покойного дедушки. Его смерть намекает, что в доме есть что-то угрожающее и неподвластное человеческому пониманию. Сестра героя беспокоится, таинственный охотник на лис расставляет капканы в тихом лесу. Герой находит у дедушки сотни видеокассет, где он снимает дом, себя и пса и делится странными откровениями. Протагонист слабеет с каждым днем: холодно, мокро, света и тепла не хватает, а скрытое зло вот-вот вырвется из сырого подвала.
В интервью режиссер-дебютант Бен Леонберг формулирует простую, почти детскую догадку, почему собаки лают в пустые углы, избегают подвалов и застывают у лестницы. Режиссер хотел зафиксировать именно собачьи сверхчувствительные каналы — слух и обоняние — и перевести их в киноязык, где камера, звук и монтаж работают как единый сенсорный аппарат. История запуска проекта в итоге превратилась в семейное начинание: Инди — настоящий пес Леонберга, и, чтобы поймать его спонтанные реакции, съемочный процесс растянули, минимизировали команду и внесли упражнения для дрессировки Инди в повседневный распорядок. Результат — непричесанные движения, случайные остановки, собачья логика пауз и рывков, которую в постпродакшне собирали монтажом.
Камера действительно целиком подчинена собаке, ее инстинктам и маршрутам: